Childish Gambino anunciou o lançamento do seu quarto álbum de estúdio em seu novo site. O projeto permaneceu no ar por 12 horas e foi inicialmente referido como “Donald Glover Presents”. Após uma contagem regressiva, ele foi lançado nos serviços de streaming sob o estranho título “3.15.20”. Aqui, podemos encontrar participações não creditadas de Ariana Grande, 21 Savage e Kadhja Bonet. Glover produziu o álbum com vários colaboradores, incluindo DJ Dahi e Ludwig Göransson. A maioria dos títulos das faixas se refere à hora em que elas aparecem no álbum; por exemplo, “32.22” aparece aos 32 minutos e 22 segundos. “12.38”, a quarta faixa do repertório, é uma das duas colaborações do álbum – possui a participação de 21 Savage e Kadhja Bonet.
Nesta faixa, Childish Gambino fala sobre usar drogas com uma garota. Enquanto conversa com ela na cama, a mesma lhe oferece psilocibina, um alucinógeno químico encontrado em cogumelos. A experiência sexual de uma vida aparece em seguida. Eles andam pela estrada e também passam por várias aventuras. No entanto, a piada chega quando o celular do Gambino vibra no bolso. A mulher diz a ele: “deixe-me responder” e “então ela saberá que acabou”. Isso nos permite saber que Childish Gambino é casado. 21 Savage, por sua vez, também fala sobre suas afiliações com mulheres. Mas o rapper tem uma abordagem diferente; especialmente quando fala sobre uma garota de Harvard. Ademais, ele diz que a polícia quer prendê-lo porque ele é um afro-americano rico, e a polícia racista não suporta isso. Interpolando “Vibrate”, do André 3000, sobre uma batida minimalista do DJ Dahi, Gambino evita a mesmice. Posteriormente, a música fornece vocais em espiral, enquanto as letras do 21 provocam alguns questionamentos.